残すものを決める
現在使っているアプリ、業務システム、帳票、表計算、メール運用のうち、今後も活かすものを確認します。
Resource
社内で相談前に確認する項目を、1枚で整理します。
この資料は、AIツール導入の検討ではなく、既存アプリや業務システムをAI開発で更新できる組織運用体制へ移すための確認リストです。初回相談前の社内共有に利用できます。
Checklist
最初に確認する3つの論点
つなぐ流れを決める
入力、確認、承認、通知、記録、請求、KPIのどこが分断しているかを整理します。
AI開発で更新する範囲を決める
書類生成、承認条件、通知先、異常検知、改善要望整理など、変更対応を速くする範囲を確認します。
Internal Alignment
関係者ごとに確認すること
相談前に全てを揃える必要はありません。分かる範囲だけでも、初回相談の精度が上がります。
日々の報告、指示、承認、差戻し、転記、確認漏れがどこで起きているか。例外処理が誰の判断に依存しているか。
連携時間、承認速度、ミス、再作業、制度変更時の負担、改善要望の滞留が経営判断にどう影響しているか。
既存システム、権限、ログ、データ連携、セキュリティ、個人情報、監査対応で守るべき条件は何か。
Questions
社内確認用チェック項目
該当する項目をメモしておくと、相談時に構築範囲と導入順を決めやすくなります。
報告、指示、申請、承認、記録、請求のどこで作業が止まるか同じ情報を複数のアプリ、表計算、帳票へ入力していないか制度変更、組織変更、担当変更のたびに修正が遅れる手順はどこか経営者や管理者が、進捗や責任範囲を確認するために人へ聞いていないか既存システムのうち、残したいもの、置き換えたいもの、連携したいものは何か初期段階で測るべきKPIは、連携時間、差戻し、ミス、承認速度、改善反映速度のどれか
Next Action
チェック後は、診断結果または相談メモとして送ってください。
正式な要件定義前でも構いません。現状の詰まりを共有いただければ、既存運用を残す範囲とAI開発で更新する範囲を初回相談で整理します。